Die Morningstar Style Box ™ wurde 1992 eingeführt, um Anlegern und Beratern dabei zu helfen, den Anlagestil eines Fonds zu bestimmen. Die Equity Style Box ist ein neunquadratisches Raster, das Wertpapiere nach Größe entlang der vertikalen Achse und nach Wert- und Wachstumseigenschaften entlang der horizontalen Achse klassifiziert.
Die Morningstar Style Box ist ein proprietärer Morningstar-Datenpunkt. Sie besteht aus neun Quadraten und bietet eine grafische Darstellung des "Anlagestils" von Aktien und Investmentfonds. ... Die Style Box bildet auch die Grundlage für die stilbasierten Fondskategorien und Marktindizes von Morningstar.
The Morningstar Style Box: Wie sieht es aus?? Die Wertbewertung wird von der Wachstumsbewertung abgezogen. Wenn das Ergebnis stark negativ ist, ist der Stil der Aktie der Wert. Wenn das Ergebnis stark positiv ist, wird die Aktie als Wachstum eingestuft.
Die Box im Fixed-Income-Stil ist eine Box mit neun Quadraten, die Ihnen einen visuellen Überblick über die Kreditqualität und -dauer eines Fonds gibt. ... Morningstar teilt die Fonds basierend auf ihrer Duration im Verhältnis zur effektiven 3-Jahres-Duration unseres Core Bond Index in diese Buckets ein.
6 Anlagestile: Was zu Ihnen passt?
Morningstar unterstützt globale Kategorien, die in neun globale Kategorien unterteilt sind (Aktien, Allokation, Wandelanleihen, Alternative, Rohstoffe, festverzinsliche Wertpapiere, Geldmarkt, Immobilien und Sonstiges).
Morningstar ist ein in Chicago ansässiges Investment Research-Unternehmen, das Fonds-, Aktien- und allgemeine Marktdaten zusammenstellt und analysiert. Sie bieten auch ein umfangreiches Sortiment an Internet-, Software- und Druckprodukten für Einzelinvestoren, Finanzberater und institutionelle Kunden.
Die Morningstar Style Box hilft Anlegern beim Aufbau von Portfolios auf der Grundlage der Merkmale - der Stilfaktoren - aller Aktien und Fonds, die im Portfolio enthalten sind. Das Modell für die Box mit festverzinslichen Wertpapieren basiert auf den beiden Säulen der festverzinslichen Wertentwicklung: Zinssensitivität und Kreditqualität.
Small-Blend-Portfolios bevorzugen U.S. Unternehmen am kleineren Ende des Marktkapitalisierungsbereichs. Einige streben eine Reihe von Wert- und Wachstumsaktien an, während andere eine Disziplin anwenden, die zu Beteiligungen führt, deren Bewertungen und Wachstumsraten nahe am Small-Cap-Durchschnitt liegen.
Ein Stilfeld ist eine grafische Darstellung der Merkmale einer Anlage. Der Finanzdienstleister Morningstar hat dieses Tool bekannt gemacht, indem er es neben sein beliebtes Ratingsystem für Investmentfonds gestellt hat. Style-Boxen unterscheiden sich hauptsächlich durch Equity vs. festverzinsliche Anlagen und Investmentfonds.
Eine Box mit festverzinslichen Stilen bietet eine visuelle Darstellung der Anlageeigenschaften von festverzinslichen Anlagen. Fixed-Income-Boxen wurden von Morningstar erstellt und werden am häufigsten für Investmentfonds verwendet. ... Sie helfen Anlegern auch bei der Klassifizierung und Auswahl von Anlagen anhand bestimmter Anlagekriterien.
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